为了观看千年彗星的出现（千年等一回），小智一行人前往将举办庆典的法恩斯的游乐场。当他们跑到指南上所描述的地点时，却失望地发现这里是一片荒凉的空地。由于天色已晚，他们只好在这里吃晚饭（艰苦朴素的开始），并决定在此露营过夜。夜里，当大家都在睡梦中时，一群车队从山的那头驶过来，惊醒了小智几个；他们跑到悬崖处，发现那正是载着摩天轮和其他游乐设施的流动游乐场的车队。车队在空地中央停了下来，工作人员开始架设和布置游乐场，小智他们之前的失望一扫而空，跑下斜坡兴致勃勃地看他们“组装”游乐场。
最后到达的是一辆货柜车和一辆房车，一位身着白色燕尾服的男人提着一只箱子从货柜车走下。他从手绢中变出一只手杖，敲开箱子，从中引出一个个红色的弹性大球；大球们依次蹦向对面的房车，房车后面正好走出一位手持两把红色羽扇身穿红色礼服的大姐姐，她用扇子轻拍大球，让它们撞在一起后弹开，围成一个圆，大球们站稳后立即爆炸，留下八个长方体装置，它们自动连接在一起，伸出支架，在晨曦中充起气囊，形成了一个顶端可开启的大帐篷。小智一行被这一切深深吸引了，里面的科技含量高的有点吓人，明龖也不由得叹为观止。
铺设路轨的工程车驶入游乐场，最后而至的小火车将第一拨游客带到了晨光下的游乐场。小智一行在游乐场尽情玩耍，忽然捡到三个小丑散发的传单（那里都少不了的火箭队），那是大魔术师巴特勒的魔术表演（就是之前的那对男女），于是四人决定前去观看表演。
表演在大帐篷举行，巴特勒以将青绵鸟(鸽子已经失业)从礼帽中变出作为表演的开场。随后他将礼帽放在道具桌子上，把奇鲁莉安从帽子下面变了出来；接着巴特勒将奇鲁莉安脚下的道具立起来，变成一只筒，把奇鲁莉安藏在里面，又把魔术棒变成一块大红布盖在筒上；紧接着巴特勒又变出一支一段喷火的魔术棒，一把点燃了红布，红布爆出一团粉色烟雾。待烟雾散去，巴特勒的助手，那位红衣女子黛安抱着一块深紫色的结晶从桌上站起来，还算是中规中矩的开场，各种机关的衔接浑然一体，还是要感慨科技的力量。就当她举起那块结晶的时候，坐在观众席的小胜忽然看见结晶发出耀眼的光芒，同时听到一声细微的呼唤：“正在……呼唤我……”。
巴特勒走向舞台前，向观众致意并介绍启自己的助手们，在这时小胜又听见那个声音说“听见星星的声音……”“是谁在说话？”小胜疑惑不解，随后那个声音又响起，“是我，基拉祈”，就是助手黛安手里的结晶发出的声音！小胜想一探究竟，把爆米花扔到一边，跑向舞台，小智见状，也把爆米花塞给小遥去追小胜；小胜爬上舞台，打断了巴特勒和黛安，告诉两人自己听到了声音，小智也随后赶到，边道歉边拉小胜回去。不过巴特勒决定顺着他们继续表演，让小丑推出一只箱子，请两个小朋友和皮卡丘坐进箱子，要他们想办法从箱子里逃出去。看着小智和小胜“狡猾地”跑上舞台参加表演，台下的小遥更是嫉妒不已，这种热闹小遥竟然错过了。
两人被关进箱子，两个小丑把箱子转了几圈，巴特勒请出了彷徨夜灵。在巴特勒数完十后，彷徨夜灵的破坏光线将会把箱子炸个粉碎，所以小智他们必须在这之前逃出来。倒计时开始，灯光聚集在彷徨夜灵和箱子上面，激动人心的时刻开始了，但是箱子里的小胜还在对刚才发生的怪事百思不得其解。不过就在彷徨夜灵的破坏光线发射的一瞬间，箱子下面一空（常规的魔术伎俩），小智和小胜掉到一块垫子上，随后两人被藏在舞台下的传送装置送走；箱子爆炸了，从浓烟中飞出许多花束，而在这时，小智和小胜已经被运送到观众席后面去了。
小智和小胜在观众的掌声中跑上舞台，就在这时一只机械手突然伸过来抓走了皮卡丘，那两个打工的小丑原来就是武藏和小次郎；两人脱去小丑服，表明了自己的真实身份，皮卡丘想逃脱却因为是绝缘球所以毫无效果，两人乘上飞艇准备逃走，顺手还带上了巴特勒的土狼犬和奇鲁莉安，原来在控制灯光的喵喵也打开了大帐篷顶上的开口，并跳到飞艇上。眼看三个小偷就要扬长而去，小智决定放出宝可梦把他们打下来，却被巴特勒制止。巴特勒对观众说这是最后一部分的表演，然后就让彷徨夜灵对飞艇使出鬼火，鬼火烧断了一根缆绳，喵喵三人组只好扒在另一根缆绳上，关皮卡丘的绝缘球也掉下来，被小智接住了，随后皮卡丘使出十万伏特解救了土狼犬和奇鲁莉安，两只宝可梦漂亮地落在过道上，赢得了一片掌声。最后彷徨夜灵使出黑夜魔影，让三个宝可梦小偷彻底消失在蓝天中，这次他们应该不会如此简单的善罢甘休；观众们以为这都是表演里的一部分，全部投以热烈的掌声和欢呼，巴特勒出色地完成了救场表演。
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